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有色金属坚定的铜铝纠结的

2019-08-16

有色金属:坚定的铜铝 纠结的 - 1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

维持行业推荐投资评级,建议配臵中色股份、黄金股、铜、铝龙头品种我们维持行业“推荐”评级,主要基于我们认为美国两党会就提高债务上限达成一致,进而造成QE 预期的升温。我们坚定地推荐中色股份,也推荐投资者配臵黄金、铜、铝龙头品种。

强烈推荐中色股份——北方铅锌巨子,南方稀土龙头中色股份是南方稀土龙头,公司控制1.7万吨稀土分离能力和央企身份将在南方离子型稀土矿整合中显现优势。中色股份是北方铅锌巨子,公司在大兴安岭南成矿带赤峰地区拥有14个探矿权,正在步入成长的快车道。我们预计 年每股收益达到0.7 、1.77,对应目前PE:42、17倍,“强烈推荐”投资评级。

建议增配黄金股和铜、铝龙头品种我们建议投资者超配有色金属类资产,重点配臵紫金矿业、江西铜业、铜陵有色、驰宏锌锗、锡业股份、ST威达、焦作万方、中孚实业。本周看点主要在于铝,电解铝产量增幅不及铝材,而铝材通常为有订单后的加工,因此可以说电解铝生产增长远低于消费。从新建产能来讲,需要到11月以后才能逐步形成有效供给,因此电解铝行业三季度会尽享行业高利润,存在交易型投资机会。

风险提示1)美国紧缩超预期;2)欧洲债务危机加剧。

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