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ST舜船获控股股东注入210亿元信托及火

2019-09-15

  证券时报()04月28日讯 *ST舜船(002608)4月28日晚间公告,公司拟以8.91元/股的价格发行23.58亿股,对价210.13亿元,购买国信团体持有的江苏81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。

  同时,公司拟以不低于8.91元/股向其他不超过10名特定投资者非公然发行股分召募配套资金不超过66亿元,用于支付此次交易的中介费用(8523万元)、增加标的公司江苏信托资本金(30亿元)、部份标的电厂超低排放改造项目(4.57亿元)、新建热电联产燃气机组项目(11.07亿元)、偿还部分标的电厂银行借款(18亿元)及补充公司流动资金(1.5亿元)。

  双方确认,标的公司年度经审计的合并报表范围扣非后净利润分别不低于16.56亿元、17.36亿元和17.48亿元。

  目前,*ST舜船的主营业务为船舶建造和国际船舶贸易,破产重整相关事宜尚在进行中。公司处于严重债务危机的状况,船舶业务已不具备延续经营能力,仅依托本身气力较难摆脱现状。*ST舜船表示,若不借助外部力量对公司进行资产重组,公司将面临退市风险,股东利益将会受到极大影响,也不能满足国有资产保值增值的要求。

  交易完成以后,射阳港发电将成为*ST舜船的全资子公司,江苏信托、新海发电、国信扬电、扬州二电、国信靖电、淮阴发电、协联燃气将成为公司的控股子公司。

  *ST舜船表示,通过此次交易,公司将注入优良的信托及火力发电资产,公司将实现双主业的转型发展,从根本上改良公司的经营状态,增强公司的延续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,实现上市公司股东利益最大化。

  此次交易前,舜天国际为*ST舜船的控股股东,国信集团通过舜天国际和舜天机械控制公司 25.64%和20.51%的股份,为公司间接控股股东,江苏省国资委为舜天船舶实际控制人。交易完成后,国信集团变为*ST舜船的直接控股股东,实际控制人未产生变更。

  此交易方案已获江苏省国资委的原则性同意,*ST舜船继续停牌。

  *ST舜船同时发布了2015年年度报告,公司报告期内实现营业收入10.05亿元,同比下降60.03%;亏损54.5亿元,同比下降207.83%;基本每股收益-14.54元/股。

  *ST舜船2016年第一季度营业收入6.21亿元,同比下降19.84%;亏损5586万元,同比下降602.48%。

  *ST舜船预测2016年上半年亏损1.19亿元-1.6亿元,主要受船舶市场持续低迷的影响,船舶价格始终在低位徘徊,同时船东预付款比例的大幅下降,使得公司所建船舶垫资比例提高,融资成本增加。

  (证券时报快讯中心)

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